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接下来我们分享下本地生活业务,事实上市场对美团的担心更大。从疫情对公司业务板块影响来说酒旅大于到店大于外卖。由于没有最新的官方统计,我们不妨参考03年非典疫情对行业的冲击,1)受肺炎疫情冲击最大的是美团的到店酒旅业务,其中又以酒旅业务最为明显。

这是继江苏响水天嘉宜化工有限公司“3·21”爆炸发生后的又一起事故。21世纪经济报道记者了解到,近期江苏、浙江、河北、福建等沿海省份密集提出新一轮的化工行业大整治措施。江苏省长吴政隆主持召开专题会议,研究全省化工行业整治提升工作;浙江生态环境厅近期发出了对化工企业安全隐患排查整治专项行动的紧急通知,决定部署开展为期2个月的专项行动,排查整治范围包括全省所有化工园区和化工企业。

万科企业(02202)  30.70元   下跌2.54%中国恒大(03333)  25.40元   下跌1.55%雅居乐 (03383)  15.58元   下跌1.52%-----------------------------责任编辑:卢昱君

非典疫情对中国房地产市场和香港房地产市场的影响也是短期的,机制略有不同。2003年我国房地产行业正处于上升期,全年商品房销售面积同比增长29.1%,商品房销售金额同比增长34.1%,增速也创下了97亚洲金融危机以来新高。尽管2004年增速有所回落,但市场增速在2005年再次创出新高。从阶段性影响来看,全国商品房销售增速3-4月出现一定幅度下滑,但5月开始修复。受灾严重的北京和广东区域,也和全国数据表现出同样的特征。必须承认,2003年房地产销售呈现了前高后低的现象,但主因仍是对房地产的宏观调控以及货币收紧应对经济过热所带来的的影响。香港楼市自1998年亚洲金融危机后持续保持低迷,中原城市指数自1998年开始经历了7年下跌,在2003年“非典”期间香港楼市调整已直接尾声,从交易上看2003年Q1和Q2持续下滑,2003年5月香港中原城市指数报价31.37创下历史最低点,“非典”疫情在一定程度上加快了楼市出清。随后伴随着“非典”的结束、港府实质性暂停八万五公屋计划等,香港楼市回升并出现了五年的牛市。

同时,MLF利率下调的预期仍存。渣打中国宏观策略主管刘洁预计,“目前1年期MLF利率为3.3%,相对于货币市场利率而言并无吸引力。认为MLF利率存在下调空间,此前央行扩大了MLF质押品范围,也是用于加大对于私营企业的支持。”不过,也有有基金经理表示,MLF操作已经暂停许久,如果要“变相降息”也要等到12月下旬。此外,“究竟又没有必要降息仍需观察,此前流动性积压银行间而无法传导,近期纾困民企的政策刚刚出台,可能需要观察政策效果再决定会否降息,目前似乎还没必要。”

我们对阿里巴巴的财务模型进行了敏感性测试,假设一季度因为运力不足等因素,使得工作天数减少15%,对应GMV比原先预计值也降低15%,即影响了阿里巴巴FY2020财年Q4的收入利润。但是随着疫情结束,FY2021的经营又会逐渐恢复到正常情况下的水平,但是我们认为随着运力释放供给短缺缓解,之前压抑的需求海释放,同时从消费者心理上在疫情缓解初期可能会更倾向于线上购买,综上我们认为对阿里核心商业影响不大,我们不改变之前的整体盈利预测,以及阿里巴巴241美元/ADS,对应港股234港币/股的目标价。

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